В мире, где рухнула техногенная цивилизация, оставив после себя лишь руины и воспоминания, пробудились древние силы, дремавшие веками. Магия вновь стала реальностью, а из тени выползли чудовища, о которых раньше знали лишь из легенд. Последний оплот человечества – Город под куполом – пытается выжить в этом новом, жестоком мире. Именно отсюда начинается путь Серай Элис, ведьмы, получившей тайное задание от самой королевы. Ей предстоит отправиться в Потерянные земли – опасные территории, где царит хаос и обитают твари, не поддающиеся разуму. Сопровождать её будет Бойс, опытный проводник, знающий каждую тропу в этих гиблых местах. Их миссия – найти источник силы, способный превращать людей в зверей, и сделать это нужно до наступления полной Луны, иначе последствия могут быть необратимыми.
Путешествие через Потерянные земли оказывается испытанием на прочность не только для тел, но и для душ путников. За каждым поворотом их подстерегают порождения тьмы – существа, рождённые из магии и тьмы, жаждущие крови и страданий. Но ещё большую угрозу представляет безжалостная армия крестоносцев, фанатиков, видящих в магии и её носителях лишь грех, который нужно искоренить. Они преследуют Серую Элис и Бойса, готовые на всё, чтобы не допустить, чтобы источник силы попал в чужие руки. По мере продвижения вглубь Потерянных земель открываются тайны прошлого, а магия начинает влиять на самих путешественников, испытывая их верность, дружбу и человечность. Смогут ли они устоять перед искушением силы и выполнить свою миссию, или тьма поглотит их, как многих до этого? Ответ скрыт среди руин старого мира, где каждый шаг может стать последним.